Warszawa: Wkrótce prezentacja pierwszego funduszu etycznego w Polsce

Wkrótce zaprezentowany zostanie pierwszy fundusz etyczny w Polsce. Wprowadza go na rynek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK).

Szczegóły dotyczące funduszu „SKOK SFIO Etyczny 1” podane zostaną na konferencji prasowej 5 lutego w Warszawie.

Fundusz SFIO (Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2-3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów funduszu w papiery wartościowe.

Jak zaznacza TFI SKOK nowy fundusz umożliwia inwestorom lokowanie środków w oparciu o takie względy jak: ochrona życia ludzkiego, zdrowia i środowiska naturalnego, obrona praw człowieka i pokoju, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw.

„W ten sposób klienci unikną dylematów związanych z inwestowaniem pieniędzy w wątpliwe albo trudne do ocenienia, niektóre gałęzie przemysłu, np. przemysł zbrojeniowy, tytoniowy czy alkoholowy” – podkreśla TFI SKOK.

Środki funduszu SKOK SFIO Etyczny 1 inwestowane są w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Oppenheim Ethik Bond Opportunities. Mogą one stanowić od 80 do 100 proc. aktywów funduszu. Pozostałe środki mogą być inwestowane w depozyty bankowe w tym samym banku lub tej samej instytucji kredytowej.

Oppenheim Ethik Bond Opportunities Fund jest austriackim funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez firmę Sal. Oppenheim Asset Management działającą od 1971 i zarządzającą aktywami przekraczającymi kwotę 30 miliardów euro. „Polityka inwestycyjna austriackiego funduszu oprócz tradycyjnych kryteriów ekonomicznych opiera się o kryteria etyczne zbieżne z etyką katolicką” – podkreśla TFI SKOK.

Pierwsza wycena funduszu SKOK SFIO Etyczny 1 miała miejsce 23 grudnia 2008 roku. Wprowadzenie tego funduszu na polski rynek zostało zapowiedziane w kwietniu 2008 roku na zorganizowanej na Jasnej Górze w Częstochowie przez TFI SKOK S.A. konferencji pod tytułem „Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów”.

W konferencji uczestniczyło ponad sto osób z wielu organizacji społecznych, firm, zgromadzeń zakonnych i środowisk związanych z Kościołem katolickim.

Szczegóły nt. funduszu zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 5 lutego (czwartek) w Centrum Giełdowym S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, o godz. 11.00.

W konferencji udział wezmą: Rafał Matusiak, prezes TFI SKOK S.A., Stanisław Markowski, Bank Sal. Oppenheim, Andreas Lessmann, CEFA, prof. Andrzej Szumański, członek Rady Naukowej Instytutu Stefczyka.